对城市商业银行数字化转型调研报告
中小银行数字化转型在资金、技术、人才等方面存在诸多问题和限制,转型成功的案例较少。xx省重视金融机构对实体经济的服务作用,xx省城市商业银行等中小银行的数字化转型意向也较为强烈。本文将基于xx实体经济和金融市场的特点,提出xx省城市商业银行数字化转型的建议。
一、xx省城市商业银行的基本情况
根据中国人民银行《xx省金融运行报告(2023)》,20xx年,xx省地方法人银行机构一方面继续落实延期还本付息政策,支持困难企业发展,另一方面积极开展业务调整,平衡资产负债,改制后的农村商业银行运行平稳,全省小型农村金融法人机构资产总额增长x.x%。xxxx年xx省城市商业银行法人机构有x家,小型农村金融机构法人有xx家,见表x所列。
其中,xx省的x家城市商业银行分别为xx银行、xxxx银行、xx银行、xxxx银行、xx银行。
(一)xx银行
xx银行于19xx年x月成立,截至20xx年末,其总资产为xxxx亿元,20xx年实现营业收入xxx亿元。目前在xx省和xx省都有营业点,但主要还是在xx省。xx银行多年来一直在试图上市,但从证监会对xx银行的反馈意见可以了解到,xx银行贷款存在区域集中度、行业集中度与客户集中度高的问题,其中行业集中度又集中在房地产行业。近年来xx银行贷款不良率逐渐走高,上市仍然面临不小的阻力。为了实现数字化转型,xx银行与第三方支付合作,打造了一系列远程办公平台,但并没有大量推出数字金融产品。随着房地产行业的逐渐下滑,xx银行增加的不良贷款客户也多数为房地产客户。
(二)xxxx银行
xxxx银行成立于19xx年,总部在xxxx,除了在xx和xx设有分行外,其余网点均在xx。xxxx银行数字化转型较早,也较为重视科技部门的建设。20xx年,xxxx银行科技人员数为xxx人,该数量占全行总员工的比重为x%,其科技人员多集中于总行,总行共有xxx名科技人员,占全行科技人员的比重为xx.x%。同时,xxxx银行在20xx年的信息科技投入为x.xx亿元,创新性研发与应用科技投入占当年科技投入的29%以上。但在疫情影响下,20xx年xxxx银行的营收出现大幅下滑,营收xx.xx亿元,同比下降xx.xx%;实现净利润x.x亿元,同比上升x.x%。为应对此种情况,xxxx银行调整了组织架构,增加普惠贷款管理部、乡村振兴金融部,进一步开拓市场。
(三)xx银行
xx银行成立于19xx年,除了在xx和xx两地设有分行外,其余分行均位于xx省内。截至20xx年末,xx银行总资产为xxxx.xx亿元,贷款余额为xxxx.x亿元,各项存款余额为xxxx.xx亿元。xx银行企业贷款的客户行业主要集中在制造业、批发和零售业、租赁和商务服务业、房地产业,占总贷款比例的xx.xx%。此外,xx银行积极开展个人贷款业务、个人存款业务、银行卡业务、财富管理业务、个人中间业务等个人业务板块并同样重视数字化转型,其市场风险管理系统被评为“20xx中国金融行业数字化转型最佳创新应用项目TOPxx”之一。在良好的数字化风控技术下,xx银行的不良率维持在较低的状态。然而,xx银行的客户主要集中在xx地区,且大多数为风险较高的中小企业,仍然有一部分人对xx银行未来上市以及发展感到担忧。
(四)xx银行
20xx年,xx有限公司和xx市政府对xx市商业银行实施战略重组,设立xx银行。除xx的x家控股村镇银行,xx银行其余网点均在xx地区。20xx年,受存量不良加速暴露和大额拨备计提的影响,xx银行的利润巨幅下滑,20xx年净利润仅为x.xx亿元。之后xx集团便不再按计划增资,连续xx年未进行利润分配。20xx年前三季度,xx银行实现营业收入xx.xx亿元,同比减少xx.x%。其中,该行利息净收入、手续费及佣金净收入分别为xx.xx亿元、x.xx亿元,同比分别减少xx.x%、xx%。由于资金压力加大,xx银行开始向其他机构寻求增资扩股。
(五)xxxx银行
xxxx银行设立于20xx年,总部位于xx经济特区,其所有分行都设立在xx省内。截至20xx年xx月末,xxxx银行资产规模超xxxx亿元。xxxx银行的业绩在xx省城商行中属于较为亮眼的一个。
20xx年,xxxx银行实现营业收入xx.xx亿元,同比降低x.x%;实现净利润xx.xx亿元,同比增长x.xx%。xxxx银行在供应链金融上打造了自己的特色服务。其中,“xxe链”线上供应链金融服务平台聚焦于核心企业、上下游企业,通过无纸化审批、自动贷后管理等为企业构建畅通的信息传导平台。此外,xxxx银行还推出“采e链”线上化融资产品,解决供应链下游企业的资金需求。从xxxx银行20xx年第三季度报告来看,该行信用减值损失增长xx.xx%。
二、xx省城市商业银行数字化转型面临的机遇与挑战
(一)机遇
1.先发后至的管理经验
借鉴大银行探索经验,降低试错成本。目前国内许多大型银行在数字化转型探索方面经验丰富,管理和技术积累都优于城市商业银行等中小银行。xx省城商行可探索与大型银行的合作,进行技术、风控管理等方面的交流学习。
2.短而高效的管理半径
相对于其他大型银行而言,xx省城市商业银行属于中小银行,机构层级较少,工作落实效率高,机制更为灵活。这一特点使得城商行对市场更为敏感,对金融需求变化的响应效率更高,管理成本方面相对较低,组织敏捷性高,可以更快地适应对数字化转型的变化。
3.降低业务风险
通过金融科技代替人工在尽职调查、信用评估等流程的操作,能够减少人工成本支出,提高风险控制效率。有助于更好地对小微企业进行授信和风险评估,增大城市商业银行的客户体量。在贷后管理上也能更及时地发现和处理风险。
4.创新金融产品与服务
利用金融科技,城市商业银行可以采用线上办理业务的方式,进而减少网点分布,同时更好地管理客户信息并高质量服务存量客户。此外,可与税务、社保等部门联合,打通信息数据共享平台,从而提供更多的金融贷款产品。
(二)挑战
1.数字化转型投入力度与内生动力不足
与省外城市商业银行相比,xx省城商行的科技投入金额相对较少。此外,数字化转型投入包括软件、硬件、数据中心、网络设备等方面,xx省城商行科技投入不高,对其而言数字化转型压力较大。与国有商业银行相比,xx省城商行的科技投入相差悬殊。大体量银行的数字化转型具有较好的规模效益,而xx省城商行体量较小、运营成本高,加之受资本金的约束,其资产负债总量有限,每年结余多用于抹平不良资产,少有余量资金投入数字化转型中,因而其数字化转型的投入产出比较低,数字化转型内生动力不足。总之,由于xx省城商行自身基础较为薄弱,投入资源有限,在数字化转型化的大趋势下,其与同业间的差距被拉大。
2.数字化转型期间人才队伍建设存在短板
从科技人员的情况看,xx银行科技人员数量较多,但与xx银行、xx银行等省外城商行上千人的科技人员数量相比,存在较大差距。xxxx银行与x银行虽科技人员数量相当,但科技人员占比却不足其一半。总体来看,xx省城商行的科技人员数量较少,科技人员占比较低,究其原因可能是xx省城商行受限于地域限制、技术快速更新迭代等因素,在数字化转型过程中出现进退失据、被动应付的局面,在金融科技人才抢夺战中处于劣势地
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